ファイナンシャルプランナーの集客を会計事務所との連携で考える

ファイナンシャルプランナーの集客で会計事務所と連携するなら、顧客本人が選べる相談先を用意します。相談者が連絡するか、何を伝えるか、話を続けるかを決めます。会計担当者から顧客名や家計情報を得る仕組みにしてはいけません。

協業では役割、サービス範囲、同意の手順を明確にします。紹介や運用成果は約束しません。B2B営業の基本を参考に、個人情報を使わない進め方を決めます。

要点

• 自社が適切に提供できる金融相談と地域に合う会計事務所を探す。
• 顧客が自分で相談先を選ぶ形にし、顧客名、金融資料、未承認の顧客リストを求めない。
• 資格、サービス範囲、個人情報、利益相反、報酬の扱いを連携の説明前に確認する。
• 計算ツールは自社の営業仮定を整理するために使い、紹介、資産、運用収益や売上を予測しない。

地域と顧客層が合う会計事務所を探します。顧客名簿ではなく、本人が希望した場合に連絡先を案内する手順を尋ねます。

• 独立系の会計事務所: 外部専門家を案内する事務所もあります。誰が承認し、顧客の選択をどう守るか確認します。
• 税務申告を扱う事務所: 記帳以外の相談があっても、特定の商品や運用方針を勧める理由にはなりません。選べる連絡先として案内します。
• 複数の専門サービスを提供する会計会社: 記帳や給与計算を扱う会社では、個人情報と外部窓口の手順を確認します。顧客情報なしで案内できるか尋ねます。
• 顧客向けの外部リソースを説明している事務所: 外部窓口を伝える手順と、推薦や成果保証に聞こえない表現を確認します。

規模を紹介の見込みとみなさず、業務の適合、同意、担当者、利益相反への対応を確認します。

話を始める前に役割を確認し、見込み客の情報は記録しません。

1. 業務の適合: 地域と一般的な顧客層が、自社の記録済みサービス範囲に合うか確認します。
2. 資格とサービス範囲: 確認可能な現行資格と、承認済みの業務範囲だけを説明します。
3. 同意と個人情報: 顧客名や金融資料を受け取らず、本人が連絡先を選ぶ方法を用意します。
4. 利益相反と受付: 利益相反を確認し、受付方法と個人情報の扱いを本人に説明します。
5. 報酬と紹介表現: 紹介料や相互送客を約束せず、報酬や広告は双方の担当者が審査します。

デモ情報について

東京、日本の金融アドヴイスオルサービス、東京、日本アククオウントアント1〜3、美咲 佐藤、健太 鈴木、受信箱の内容は架空の例です。実在の会計事務所、顧客、紹介、相談や運用結果を示しません。

最初に、顧客本人が選べる連絡経路を作り、その後で公開情報を使って会計事務所を調べます。企業情報から、誰が相談を望んでいるか、紹介が適切かを知ることはできません。

デモは一般的な会社一覧、保存先、連絡先、キャンペーンと受信箱を示します。顧客記録や計画、成果は含みません。地域企業への営業手順を使い、公開情報と推測を分けます。

対応地域、会計事務所のカテゴリ、評価条件を設定します。検索は会社を絞り込み、相談希望者を特定しません。

一覧には東京、日本アククオウントアント1、2、3の架空の情報が表示されます。顧客の関心や同意、金融計画は分かりません。

架空の事務所三社から二社が選択済みです。保存するのは案内手順を確認する候補で、顧客候補ではありません。

代表者や管理責任者が外部窓口を承認し、会計担当者が手順を説明する場合があります。連絡前に役割を確認します。

公開情報、役職の根拠、本人が選べる手順だけを記録します。税務や資産、相談希望は記録しません。専門家への営業の基本も確認しましょう。

人の連絡先を探す前に、地域と外部窓口の手順を確認する価値があるか見極めます。

架空の美咲 佐藤と健太 鈴木は提携担当と表示されています。肩書だけでは同意や個人情報の責任者か分かりません。

一覧には会社、業務用連絡先、メール状態が表示されます。顧客名や資産情報は営業記録に含めません。

事務所調査、資格確認、文案審査、本人が選べる連絡経路の維持にかかる自社の作業を見積もります。

業務の適合、独立性、同意の手順を予測より優先します。

営業や確認、打ち合わせ、受付、資料更新の自社仮定を入力します。紹介、契約、資産、収益や利益は予測しません。

作業量のシナリオを比較し、連携手順を双方の責任者に確認してもらいましょう。

顧客から相談先を尋ねられた場合の案内手順を聞きます。サービス範囲と直接の連絡方法を伝え、顧客名は尋ねません。

紹介や成果を示唆せず、報酬や共同広告は適用規則を確認します。営業メールの例を参考に、要点を伝えます。

送信前に、宛先が外部窓口の担当者か確認します。

文面を手順の質問にし、断られたら停止します。予約済みの追信は関心の証拠ではありません。

美咲 佐藤と健太 鈴木は架空の担当者です。役割を確認し、顧客情報を含めず質問を一つ送ります。

顧客が希望した連絡先についての初回メール

件名: 顧客本人が選べる金融相談先について

美咲 佐藤様

東京、日本の金融アドヴイスオルサービスの佐藤 智子です。当社は、本人が希望した場合に、確認できる業務範囲の金融相談について直接お話しします。会計事務所から顧客名や金融資料を受け取る必要はありません。

顧客から希望があったとき、外部の相談先の連絡先を本人に案内する手順はありますか。

よろしくお願いいたします。佐藤 智子、東京、日本の金融アドヴイスオルサービス

事務所の確認手順についてのフォローアップ

件名: Re: 顧客本人が選べる金融相談先について

健太 鈴木様

先日の連絡は、顧客紹介の依頼ではなく外部リソースの確認手順についてです。当社のサービスに関心を持った方は直接連絡し、貴事務所に会話の内容が伝わることはありません。

確認できる資格、業務範囲、個人情報の扱いを短くまとめてお送りすると、貴事務所で中立的な案内先として確認しやすいでしょうか。

よろしくお願いいたします。佐藤 智子

専門家に送る営業メールの書き方を参考にし、事務所と顧客本人に次の行動を委ねます。

デモ受信箱はメッセージ例で、相談や紹介の許可、面談の証拠ではありません。

返信には範囲、空き状況、料金、資格の質問があります。確認済み情報で答え、相談するかは本人に委ねます。

対応地域、通常の空き状況、金融相談の料金目安をお送りください。

対応地域と範囲を確認し、承認済みの料金だけを示します。費用は直接連絡した本人に説明します。

料金を作らずに答える:

美咲様、ご連絡ありがとうございます。対応地域、相談範囲、承認済みの料金情報をお送りします。費用は当社に直接連絡した方へ説明します。顧客情報なしで中立的な案内先をご検討いただけます。

近いうちに相談があるかもしれません。対応時期、業務範囲、関連資格を教えてください。

確認できる資格、業務範囲、空き状況だけを伝えます。本人が連絡し、通常の受付と利益相反確認を受けます。

確認済み情報と直接の次の手順を伝える:

健太様、確認できる資格、サービス範囲、対応地域をお送りします。空き状況は直接連絡した方に確認します。中立的な案内先を確認されているという理解でよろしいでしょうか。

相談先を紹介する場合、報酬や相互送客の取り決めはありますか。

紹介料や相互送客を約束しません。報酬や共同広告は双方の担当者が規則を確認します。

条件を話す前に境界を共有する:

報酬や相互の取り決めが適切かは、双方の規則と開示義務を確認する必要があります。まずは顧客本人が選べる中立的な連絡先としてご検討ください。

顧客が相談を検討中です。税務申告書や口座情報を送ってよいですか。

資料を受け取らず、氏名や金融情報を送らないよう依頼します。本人は直接連絡し、受付で個人情報の扱いを確認できます。

資料を断り、本人からの連絡を案内する:

税務申告書、口座情報、氏名は送らないでください。相談を検討する方には公開連絡先を渡せます。本人が連絡を決め、受付で個人情報の扱いを確認します。

地域と業務範囲が合う事務所を公開情報で選び、外部窓口の担当者へ顧客情報なしで手順を尋ねます。

資格、業務範囲、個人情報、受付先をまとめ、報酬や広告の規則を確認します。会計事務所の事業開拓も参考になります。

事務所の方針に合い、顧客本人が希望した場合、中立的な連絡先を伝えることはできます。連絡するかは本人が決め、適切な同意と手順なしに個人情報を渡さないでください。

報酬や相互の利益が認められるとは限りません。取り決めの前に双方で職業上の行動、開示、個人情報、広告に関する適用ルールを確認します。

現在の資格、サービス範囲、個人情報と受付の手順、利益相反の確認方法を確かめます。会計事務所から氏名や資料を受け取らない直接の連絡経路を説明します。

いいえ。会社情報、担当者プロフィール、受信箱のメッセージは架空の例です。Anomaleadの顧客、実在の会計担当者、紹介、金融計画や成果を示すものではありません。

自社の営業活動と連携を維持する作業について、独自の仮定を整理するツールです。紹介、資産、運用収益、契約、売上や利益は予測しません。