Asiakashankinta konkurssiasianajajalle tilitoimistojen kautta

Asiakashankinta konkurssiasianajajalle alkaa selkeästä reitistä keskusteluun, ei niiden yrittäjien nimien keräämisestä, joilla saattaa olla talousvaikeuksia. Tilitoimiston työntekijä voi kuulla kysymyksiä maksuvalmiudesta, kirjanpidosta, veroista, kassavirrasta tai velkojien täsmäytyksistä. Tällaiset havainnot eivät oikeuta arvioimaan asiakkaan oikeudellista tilannetta tai luovuttamaan tämän tietoja.

Tässä oppaassa käydään läpi, miten löydät pienyrityksiä palvelevia tilitoimistoja, sovit asiakkaan pyytämästä esittelystä ja kerrot ensimmäisestä keskustelusta. Yhteyshenkilö voi antaa yhteystiedon asiakkaan pyynnöstä, mutta asiakas päättää itse yhteydenotosta. B2B-liidien hankinnan perusteet kuvaavat myös tutkimusta ja seurantaa.

Tärkeimmät huomiot

• Ota yhteyttä tilitoimistoihin, jotka palvelevat yrittäjävetoisia yrityksiä ja voivat asiakkaan pyynnöstä kertoa puolueettomasta oikeudellisesta neuvontapalvelusta.
• Anna asiakkaan ohjata esittelyä. Älä pyydä nimeä, kirjanpitoa, veroasiakirjoja tai tietoja talousvaikeuksista ilman asiakkaan lupaa.
• Kerro ymmärrettävästi palvelun laajuudesta, ensikeskustelusta, pätevyydestä ja toiminta-alueesta. Juristi arvioi oikeudellisen tilanteen itse.
• Pidä esittelyä mahdollisuutena luottamukselliseen keskusteluun, älä lupauksena hakemuksesta, velkojen vähentymisestä, toimeksiannosta tai lopputuloksesta.

Aloita tilitoimistoista, jotka tukevat pieniä yrityksiä jo ennen talousongelmien kärjistymistä. Hyvä yhteistyö tarjoaa oikeudellista apua itse pyytävälle asiakkaalle selkeän reitin ja säilyttää tämän oikeuden valita oma neuvonantajansa.

• Pienyrityksiä palvelevat itsenäiset tilitoimistot: Toimistot auttavat yrittäjiä kirjanpidossa, veroasioissa, kassavirrassa, saamisissa ja yrityksen asiakirjoissa. Voit kertoa, miten luottamuksellinen oikeudellinen keskustelu etenee, kun asiakas kysyy siitä. Älä pyydä kirjanpitäjää tulkitsemaan lakia yksittäisen asiakkaan puolesta.
• Kirjanpito- ja taloushallinnon ulkoistetut palvelut: Kirjanpitäjä saattaa käsitellä aineistoa, jota juristi myöhemmin tarvitsee yrityksen tilanteen ymmärtämiseen. Ehdota menettelyä, joka alkaa asiakkaan omasta pyynnöstä. Älä pyydä pääkirjaa, tiliotteita, maksuviiveluetteloa tai vaikeuksissa olevien asiakkaiden nimiä.
• Toiminimiä ja perheyrityksiä palvelevat kirjanpitäjät: Yrittäjän henkilökohtainen ja yrityksen talous voivat limittyä. Oikeudelliset kysymykset riippuvat yritysmuodosta, tosiseikoista ja sovellettavista säännöistä. Kerro omasta palvelualastasi ja anna juristin arvioida, millainen keskustelu sopii.
• Yrityssaneerauksen ja liiketoiminnan kehittämisen neuvonantajat: Kehittämisneuvonantaja voi tukea toiminnan muutoksia, vaikka yrittäjällä olisi myös oikeudellisia kysymyksiä. Sopikaa, missä palvelut täydentävät toisiaan ja missä vastuu eroaa. Asiakkaan täytyy voida päättää vapaasti, haluaako hän keskustella toimistonne kanssa.

Yhteistyöstä on hyötyä, jos tilitoimisto voi kertoa turvallisesta seuraavasta askeleesta asiakkaalle, joka kysyy oikeudellista apua. Älä tee kirjanpitäjästä asian valitsijaa.

• Asiakaskunta sopii palvelunne piiriin: Selvitä, palveleeko toimisto yksityishenkilöitä, toiminimiä, yrittäjävetoisia yhtiöitä vai suuria yrityksiä. Alueen, vastaanottokapasiteetin ja osaamisen pitäisi sopia asiakkaisiin, joita kirjanpitäjä todella palvelee.
• Yhteydenpidolle on selkeä peruste: Pienyritysten kirjanpito, veropalvelut, kassavirtaraportit ja velkojatietojen täsmäytys voivat olla hetkiä, jolloin asiakas kysyy oikeudellista neuvontaa. Ne eivät osoita, että tietty yritys tarvitsee konkurssiin liittyvää apua.
• Tavoitat oikean suhdevastaavan: Osakas, toimistopäällikkö tai asiakasvastaava voi päättää ulkopuolisten ammattilaisten esittelystä. Päivittäistä kirjanpitoa tekevä työntekijä ei ehkä vastaa käytännöstä. Kysy, kuka hyväksyy ammatilliset yhteydenotot.
• Suostumus ja salassapito on sovittu: Sopikaa, että asiakas voi ottaa suoraan yhteyttä tai antaa etukäteen luvan esittelyyn. Älä ota vastaan nimiä, veroilmoituksia, tiliotteita tai tietoja talousvaikeuksista ennen kuin asiakas haluaa jakaa niitä.
• Ammatilliset säännöt ja eturistiriidat tarkistetaan: Kysy, miten toimisto arvioi yhteistyösuhteita ja onko sillä jo vakituisia suosittelijoita. Tarkista oman toimintasi ammatilliset, markkinointia, salassapitoa, esittelyjä ja eturistiriitoja koskevat säännöt ennen sopimuksen ehdottamista.

Mitä esimerkkitiedot tarkoittavat

Näkymissä esiintyvät kuvitteellinen Helsinkin konkurssi asianajaja-palvelut, esimerkkitoimistot Helsinki kirjanpito yritys 1 ja Helsinki kirjanpito yritys 2 sekä kuvitteelliset yhteyshenkilöt Aino Korhonen ja Elias Virtanen. Tiedot eivät ole Anomaleadin asiakkaita. Vastaukset eivät ole oikeita esittelyjä tai kampanjatuloksia, eikä yrityskortti vahvista todellisen tilitoimiston palveluja.

Hakunäkymissä esitellään yrityslistan rakentamista ja tarkistamista. Niiden avulla ei löydetä velkaantuneita henkilöitä eikä vahvisteta, että toimisto suosittelee konkurssijuristia. Valitse alue ja yrityskategoria tutkimuslistaa varten. Tarkista sen jälkeen tilitoimiston julkisilta sivuilta asiakasryhmät, palvelut, toimipaikat ja ammatillisista suhteista vastaava henkilö. Yrityksen nimi tai arvosana ei kerro suosittelukäytännöistä. Merkitse jokaiselle valinnalle tarkistettava peruste, kuten palvelut pienille yrityksille. Älä tallenna oletuksia asiakkaan taloustilanteesta. Katso myös opas yritysliidien löytämiseen.

Valitse kaupunki tai alue, jossa juristit voivat ottaa vastaan asiakkaita, ja tilitoimistojen kategoria. Hakusäde luo tutkimuslistan, ei oikeudellista toimialuerajausta.

Listassa on kolme kuvitteellista tilitoimistoa sekä kuvaukset, verkkotunnukset, arviot ja arvostelumäärät. Kentät tukevat yritystutkimusta mutta eivät paljasta asiakaskuntaa tai suosittelukäytäntöä.

Demossa valitaan kaksi kolmesta hakutuloksesta. Tallenna omaan listaasi toimistot, joiden julkiset palvelut sopivat osaamiseenne ja toiminta-alueeseenne.

Täydennä yhteystietoja vasta, kun julkiset palvelukuvaukset näyttävät sopivilta. Osakas tai toimistopäällikkö voi kertoa, miten ulkopuolisia ammattilaisia esitellään. Päivittäistä kirjanpitoa hoitava työntekijä ei automaattisesti päätä käytännöstä.

Tarkista nimi, tehtävä ja työosoite tilitoimiston omilta sivuilta. Päivitä tai poista tieto, jos rooli muuttuu. Säilytä vain ammatilliseen keskusteluun tarvittavat yritystiedot. Älä viittaa oletettuun asiakkaan tilanteeseen.

Tallennettu näkymä valitsee Helsinki kirjanpito yritys 1:n ja näyttää Enrich people -toiminnon. Tietue on kuvitteellinen eikä osoita, että toimisto hoitaa maksukyvyttömyysasioita.

Demossa Aino Korhonen ja Elias Virtanen ovat yhteyshenkilöitä kahdessa kuvitteellisessa yrityksessä. Todellisessa toimistossa vastuuta voi hoitaa osakas, johtaja tai asiakasvastaava.

Demolistassa on kaksi kuvitteellista kontaktia, joiden sähköpostit on merkitty kelvollisiksi. Tarkista oikeassa työssä nykyinen työsuhde ja julkinen peruste yhteydenotolle.

Suosittelureitti voi auttaa oikeudellista neuvoa itse pyytävää asiakasta löytämään luottamuksellisen ensikeskustelun. Arvo riippuu asiaankuuluvista keskusteluista, suhteen hoitoon kuluvasta ajasta ja vastaanottokyvystä.

Käytä laskuria omilla oletuksilla asiakasarvosta, tapaamisista, työajasta ja mahdollisista toimeksiannoista. Se ei ennusta suositteluja, asiakkaan kelpoisuutta, hakemuksia, velkojen vähenemistä, oikeudellisia ratkaisuja tai kampanjan tuloksia.

Syötä omat oletukset asiakasarvosta, tapaamisista, työajasta ja mahdollisista toimeksiannoista. Laskelma ei ennusta suositteluja eikä oikeudellisia ratkaisuja.

Jos arvio toimii vain silloin, kun jokaisesta esittelystä syntyy toimeksianto, tarkista oletukset. Luottamuksellisesta neuvonnasta voi olla hyötyä myös ilman toimeksiantoa.

Tilitoimisto voi arvioida yhteistyötä helpommin, kun asiakas säilyttää päätösvallan. Kerro, mitä asioita hoidatte, millä alueella työskentelette ja miten asiakas pyytää luottamuksellisen ensikeskustelun.

Kerro vain tarkistettavista pätevyyksistä ja palveluista. Älä kuvaa asiakkaiden tapauksia, lupaa lopputulosta tai mainitse henkilötietoja. Ehdota menettelyn käsittelyä, älä mahdollisten asiakkaiden tunnistamista. Lue myös ohje yrityssähköpostiin.

Luonnoksessa on kaksi kuvitteellista vastaanottajaa valmiina. Valitse oikeat yhteyshenkilöt tehtävän perusteella, ei arvelemalla heidän asiakkaidensa talousvaikeuksia.

Muokkausnäkymässä on kolme sähköpostia sekä kolmen ja neljän päivän odotusajat. Asetukset näkyvät demossa, eivätkä ne ole ammatillisten esittelyjen suositeltu rytmi.

Esimerkit kertovat menettelystä, eivät oikeudellisesta arviosta. Käytä paikkansapitäviä tietoja palveluista ja pätevyydestä. Pyydä kirjanpitäjää välittämään tieto asiakkaalle, ei henkilötietoja toimistolle.

Ensimmäinen viesti tilitoimistolle

Aihe: Luottamuksellinen yhteys oikeudelliseen neuvontaan

Hei Aino,

Olen Alex Morgan Helsinkin konkurssi asianajaja-palveluista. Keskustelemme yrittäjien kanssa, jotka haluavat tietää, miten luottamuksellinen ensimmäinen keskustelu maksukyvyttömyyteen liittyvistä kysymyksistä etenee. Juristi arvioi tilanteen vasta asiakkaan otettua yhteyttä.

Jos toimistonne haluaa neutraalin yhteydenottotavan tällaisia kysymyksiä varten, lähetän mielelläni palvelukuvauksen ja vastaanottokäytännön. Asiakas voi ottaa yhteyttä itse ja päättää keskustelun sopivuudesta. Emme pyydä nimiä, kirjanpitoa tai maksuvaikeuksien tietoja.

Sopisiko lyhyt keskustelu menettelystä?

Ystävällisin terveisin, Alex Morgan, Helsinkin konkurssi asianajaja-palvelut

Jatkoviesti vastaanotosta

Aihe: Näin ensikeskustelu etenee

Hei Aino,

Kysyn, olisiko vastaanottokäytäntöä kuvaava tieto hyödyllinen toimistollenne. Voin kertoa, mitä juristi käsittelee, miten aika varataan ja millä alueella toimimme.

Asiakas voi tutustua tietoihin ja päättää itse yhteydenotosta. Ennen lupaa emme pyydä asiakirjoja tai henkilötietoja. Jos kollegasi vastaa ulkoisista yhteyksistä, kerrotko kenelle viesti kuuluu?

Ilmoitathan, jos tämä ei sovi toimintatapaanne.

Ystävällisin terveisin, Alex Morgan

Katso myös kylmien sähköpostien aiherivit. Pidä kutsu neutraalina äläkä lupaa tiettyä tulosta.

Aino kysyy toiminta-alueesta, saatavuudesta ja hintahaarukasta. Elias mainitsee mahdollisen tulevan työn ja kysyy pätevyyksistä. Kysymykset ovat kuvitteellisia, eivät esittelyjä tai asiakastapauksia.

Kerro omasta palvelustanne, älä henkilöstä, jota ette ole tavanneet. Jokaisen seuraavan vaiheen pitää olla vapaaehtoinen ja asiakkaan valitsema.

Aino kysyy, missä otatte asiakkaita vastaan, milloin juristi on käytettävissä ja miten palkkioista keskustellaan.

Kerro alueet, joilla tiimi tapaa asiakkaita, sekä tapa tarkistaa tämänhetkinen saatavuus.

Selitä, mitä tietoja hinnoista keskusteluun tarvitaan. Älä anna kiinteää hintaa, jos työn laajuus ei ole selvillä.

Lähetä asiakkaan itse luettava vastaanottokuvaus. Älä kysy, miksi tietty asiakas tarvitsee apua.

Voit vastata esimerkiksi näin:

Kiitos kysymyksestä. Toimistomme käsittelee maksukyvyttömyyskysymyksiä ilmoitetuilla alueilla. Juristi voi ensiyhteydenotossa kertoa ajankohtaisesta saatavuudesta ja palkkioista keskustelemisesta. Asiakas voi halutessaan ottaa suoraan yhteyttä. Emme tarvitse toimistoltanne asiakkaan tietoja.

Elias pyytää tietoja asiaankuuluvasta kokemuksesta ja pätevyydestä tulevia tarpeita varten.

Jaa tarkistettavat juristiesittelyt, palvelualueet ja vastaanoton kuvaus.

Mainitse vain voimassa olevat pätevyydet ja pidä kuvaus tosiasioissa.

Anna tilitoimiston jakaa tiedot asiakkaalle. Älä arvioi asiaa ennen asiakkaan yhteydenottoa ja tarvittavia tarkistuksia.

Tosiasioihin perustuva vastaus voi olla:

Kiitos viestistä. Lähetän mielelläni ajantasaisen kuvauksen juristiemme osaamisesta ja palveluista. Vastaanotto alkaa asiakkaan suoralla yhteydenotolla, minkä jälkeen juristi päättää, mitä tietoja on aiheellista käsitellä. Emme voi ennakoida lopputulosta.

Viesti saattaa sisältää nimen, taloustietoja tai asiakirjoja ennen kuin asiakas on hyväksynyt esittelyn.

Rajoita materiaalin käyttöä äläkä välitä sitä eteenpäin. Noudata toimiston tietosuoja- ja poikkeamakäytäntöjä.

Älä pyydä lisää asiakirjoja. Kerro, että asiakas voi ottaa suoraan yhteyttä tai antaa luvan esittelyyn.

Käsittele jo saapunut viesti omien sääntöjen mukaan äläkä kopioi arkaluonteisia tietoja markkinointimuistiinpanoihin.

Varovainen vastaus voisi olla:

Kiitos viestistä. Älä lähetä tällä kanavalla lisää asiakkaan tietoja tai asiakirjoja. Henkilö voi ottaa meihin yhteyttä suoraan tai hyväksyä esittelyn etukäteen. Käsittelemme jo lähetettyä materiaalia omien menettelyjemme mukaisesti.

Tilitoimisto voi kertoa, että sillä on jo vakiintunut yhteys oikeudellisiin kysymyksiin.

Kunnioita nykyistä menettelyä äläkä pyydä poikkeusta tietyn asiakkaan vuoksi.

Kysy vain, olisiko yleisestä palvelukuvauksesta hyötyä myöhemmin.

Lopeta seuranta, jos kirjanpitäjä ei halua lisätietoja.

Pidä vastaus lyhyenä:

Kiitos tiedosta. Kunnioitamme nykyistä toimintatapaanne. Lähetän mielelläni yleisen kuvauksen palveluistamme, jos se on joskus hyödyksi. En ota uudelleen yhteyttä ilman pyyntöänne.

Katso, mitkä toimistot kysyivät vastaanotosta, alueesta tai pätevyydestä ja millä on jo selkeä suosittelumenettely. Tieto kertoo ammatillisesta suhteesta, ei asiakkaista.

Etsi seuraavaksi toimistoja, joiden asiakasyritykset muistuttavat nykyisiä kohderyhmiä, mutta tarkista jokainen julkisista lähteistä. Kirjaa valinnan peruste, yhteyshenkilön rooli ja tarkistuspäivä. Poista vanhentuneet tai sopimattomat tiedot. Pidä lista sellaisena, että jokainen viesti voidaan kirjoittaa henkilökohtaisesti ja oikein. Huolellinen esittely on arvokkaampi kuin suuri lista vahvistamattomia oletuksia.

Lisäksi asiakashankinta lakitoimistoille käsittelee oikeudellisten kohderyhmien valintaa.

Etsi pienyrityksiä, toiminimiä tai yrittäjävetoisia yrityksiä palvelevia toimistoja, joiden palveluihin kuuluvat kirjanpito, verotus ja talousraportointi. Tarkista asiakasryhmät, toiminta-alue ja ammatillisista yhteyksistä vastaava henkilö. Sopiva toimisto voi jakaa vastaanottotietoja asiakkaan pyynnöstä, mutta tämä ei tarkoita tietyn asiakkaan tarvitsevan oikeudellista apua.

Älä pyydä asiakirjoja tai henkilötietoja ennen kuin asiakas on antanut luvan ja toimistonne pystyy vastaanottamaan aineiston asianmukaisesti. Asiakas voi ottaa itse yhteyttä tai hyväksyä esittelyn. Kirjanpitäjän ei tarvitse arvioida oikeudellisia vaihtoehtoja. Noudata molempiin toimistoihin sovellettavia salassapitosääntöjä.

Eivät. Helsinkin konkurssi asianajaja-palvelut, Helsinki kirjanpito yritys 1 ja 2, Aino Korhonen ja Elias Virtanen ovat keksittyjä demotietoja. Vastaukset ovat esimerkkejä eivätkä kuvaa oikeita asiakkaita, esittelyjä, toimeksiantoja tai kampanjatuloksia.

Ei. Laskuri käyttää omia oletuksiasi ajasta, asiakasarvosta ja mahdollisista toimeksiannoista. Se ei ennusta esittelyjä, asiakkaan oikeudellista asemaa, konkurssia, velkojen vähentymistä, oikeudellista ratkaisua tai kampanjan tuloksia.

Kerro, mitä kysymyksiä hoidatte, miten asiakas voi ottaa yhteyttä, kuka vastaa vastaanotosta ja miten toiminta-alueesta ja palkkiosta keskustellaan. Käytä vain tarkistettavia pätevyystietoja. Asiakas voi kieltäytyä, eikä tiettyä menettelyä tai lopputulosta saa luvata.